Меню

1с настройка счета на оплату

Как настроить текст дополнительных условий печатной формы счета на оплату в типовой конфигурации «1С:Бухгалтерии 8» редакция 3.0

Как в типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия предприятия» редакция 3.0 настроить текст дополнительных условий, указываемых в печатной форме счета на оплату

Данный вариант вариант настройки текста подписи дополнительных условий печатной формы счета на оплату можно использовать в типовой конфигурации «Бухгалтерия предприятия» редакция 3.0, как в локальной версии, установленной на компьютере пользователя, так и в облачной версии 1С:Бухгалтерии.

Похожие статьи:

Иногда возникает необходимость внести изменения в стандартный текст условий оплаты или отгрузки, которые отображаются в печатной форме счета на оплату выписываемого покупателям.

Раньше, для решения данного вопроса, бухгалтеру приходилось обращаться к программисту, который в режиме конфигурирования вносил изменения в печатную форму счета.

В новой редакции 3.0 типовой конфигурации «Бухгалтерия предприятия» пользователь может редактировать этот текст самостоятельно, без помощи программиста и использования Конфигуратора в пользовательском режиме.

Для редактирования данного текста даже не требуется трогать макет печатной формы счета.

Необходимо войти в карточку организации, от лица которой выписывается счет и нажать пункт «Логотип и печать».

В открывшемся разделе найдите пункт «Дополнительные условия для подстановки в счет» (по умолчанию стоит «Типовые условия»).

Тут можно выбрать из нескольких готовых вариантов (Оказание услуг, Продажа и доставка товаров, Продажа товаров на условиях самовывоза и Типовые условия), создать свой новый вариант со своим уникальным текстом или отредактировать текст существующего варианта.

Для редактирования текста нажмите правую клавишу мышки и открывшемся меню выберите пункт «Изменить».

Откроется окно с текстом, можете его отредактировать по своему усмотрению.

Нажимаем «Записать» и проверяем печатную форму.

Если наша статья вам помогла, то лайкаем ее в соцсетях и делимся ссылкой на нее на ваших любимых форумах ))).

Как в 1С:Бухгалтерии 8 изменить текст условий в печатаной форме счета на оплату, ТекстДополнительныхУсловий в 1С:Бухгалтерии, как настроить текст условий в счете на оплату 1С:Бухгалтерии, как настроить форму счета в 1с, как изменить текст условий который печатается в счете на оплату 1С:Бухгалтерии, как настроить печатную форму счета в 1С:Бухгалтерии, как настроить в 1С:Бухгалтерии, как настроить макет печатной формы в 1С:Бухгалтерии, как настроить условия оплаты в счете 1С:Бухгалтерии, как настроить условия отгрузки в счете на оплату 1С:Бухгалтерии, как изменить условия отгрузки в счете на оплату 1С:Бухгалтерии, как изменить условия оплаты в счете на оплату 1С:Бухгалтерии, как изменить текст условий в счете на оплату 1С:Бухгалтерии, как настроить текст условий который печатается в счете на оплату 1С:Бухгалтерии, как изменить в 1С:Бухгалтерии, корректировка текста условий в печатной форме счета на оплату 1С:Бухгалтерии, как изменить текст дополнительных условий в печатной форме счета на оплату 1С:Бухгалтерии

источник

Как выставить счет в 1С Бухгалтерия 8.3? Полная инструкция

Выставление счетов на оплату определенных товаров или услуг не является необходимой мерой. Но в рамках ведения мелкого и среднего бизнеса эта процедура встречается достаточно часто.

По этой причине важно разобраться с тем, как выставить счет в программе 1С Бухгалтерия 8.3. Сам процесс очень удобен и не требует большого количества сложных действий.

Читайте также:  настройка php bitrix веб окружение

1. Заполнение

Начать нужно с открытия раздела «Продажи» в главном меню. Нажав на него, в перечне доступных ссылок можно увидеть пункт «Счета покупателям».

После нажатия данной ссылки отроется страница содержащая документы, которые создавались раньше. Здесь нужно кликнуть кнопку «Создать».

Далее потребуется заполнить поля с внесением данных о покупателе в открывшейся форме.

В строке «Оплата до» необходимо указать дату, до наступления которой клиент должен перечислить деньги за товар/услугу. Если он не проведет оплату в срок, счет перестанет быть действительным. Эта особенность программы позволит лучше контролировать процесс продаж.

Изначально статус счета отображается как «Не оплачен». Он будет изменяться по мере выполнения обязательств со стороны покупателя.

Также придется заполнить такие поля, как:

  • Банковский счет. Нужно указать тот, на который будет производиться оплата.
  • Организация. Это компания, выступающая в роли продавца.
  • Контрагент. В этом поле указывается официальное название клиента, которому и выставляется счет.
  • Товары или услуги. Здесь отображается наименование услуги/товара, за который нужно выставить счет. Также в этой части документа необходимо указать цену продукта, количество отпускаемых единиц и ставку НДС.

При необходимости можно оформить скидку клиенту. Для этого нужно найти поле, которое так и называется – «скидка». После придется выбрать конкретный вариант. Их всего 3:

  • не предоставлена;
  • на определенные позиции;
  • на весь документ в целом.

Если предоставляется скидка, то выбор нужно осуществлять между двумя последними пунктами. Также потребуется указать сумму, на которую снижается стоимость товара.

Если в поле «договор» нажать кнопку «новый», то произойдет формирование нового договора на основании счета.

Когда документ готов, его можно сохранить, нажав на кнопку «Записать».

2. Редактирование данных

Стоимость товарных единиц или конкретной услуги выставляется автоматически, поэтому их нужно проверять. При необходимости цифры можно изменить вручную.

Можно указать в соответствующем поле, что предоставляемая тара подлежит возврату. Находится эта кнопка справа от «Товары».

Стоит обратить внимание на то, что первый реквизит «Контрагент» можно заполнять автоматически. Для этого понадобится справочник контрагентов. Создаваться он может, например, при скачивании выписок банка. Чтобы посмотреть весь список, нужно нажать на ссылку «Показать все».

Из доступного реестра клиентов можно выбрать нужную компанию и ее данные появятся в поле.

Когда с клиентом заключен договор на постоянные поставки товаров, то нужно открыть ссылку «Повторять?» в правой верхней части документа и указать нужную дату и периодичность.

Далее напоминание о запланированной отгрузке будет отображаться в списке документов.

3. Как вставить печать и подпись

Эта процедура позволит избавиться от необходимости сканировать документ с печатями и подписями, а осуществляется она так же просто, как предыдущая. Особенно удобно применять эту функцию для отправки готовых счетов в электронном виде. Поэтому, для удобства работы тоже стоит изучить последовательность ее выполнения.

На той же странице, на которой вносились все данные для выставления счета, нужно выбрать необходимую организацию, и открыть ее карточку.

Далее потребуется найти файлы с готовыми фискальными изображениями (они могут быть отсканированы) в разделе «Логотип и печать».

Читайте также:  активкам камеры сбросить до заводских настроек

Необходимо, чтобы изображения отображались на правильном фоне – прозрачном или белом.

Далее нужно вернуться в документ и выбрать там пункт «Счет на оплату (с печатями и подписями)». В итоге все выбранные изображения отобразятся в документе.

Следующее что нужно сделать – это сохранить составленный вариант счета. Для этого необходимо нажать на значок дискеты и в появившемся окне указать, в каком формате будет сохранен документ и где на диске его нужно разместить.

В итоге готовый счет со всеми необходимыми фискальными изображениями можно будет пересылать через email или мессенджеры, что намного удобнее использования и сканирования печатных вариантов.

4. Как печатать счета

После выполнения всех необходимых действий, готовый счет можно распечатать, нажав на соответствующую кнопку, и выбрав пункт «Счет на оплату» в выпадающем меню. После этого, на экране отобразится конечный вид документа, где можно еще раз перепроверить все сведенья.

5. Выставление счета после отгрузки товара

Для создания такого документа нужно зайти в пункт меню «Продажи» и выбрать «Реализация (акты/накладные)».

На следующей странице откроется журнал, в котором регистрируются товарные накладные с наименованием уже отгруженных товаров.

После этого нужно выбрать неоплаченную накладную и нажать кнопку «Создать на основании». Далее в выпадающем меню нажать пункт «Счет покупателю».

В итоге произойдет автоматическое формирование счета на оплату, в который перенесутся все данные из накладной.

источник

Как выставить счет на оплату в 1С 8.3

Протестируйте качество нашей работы — получите первую консультацию в подарок.

Своевременность и правильность выставления счетов на оплату – залог успеха деятельности любой компании. При заключении долгосрочных контрактов, предусматривающих периодическое выставление счета поставщиком, а также при отсутствии в компании отделов продаж, сопровождение контрактов целиком ложится на плечи бухгалтерии. Сегодня мы расскажем, как выставить счет на оплату в 1С 8.3.

Формирование счета на оплату

Счет на оплату в 1С:Бухгалтерия предприятия формируется в подменю «Продажи/Счета покупателям».

Обратите внимание, что при внесении изменений в какой-либо модуль 1С создается автоматическая новость с подробным описанием и даже видеоуроком, касающимся введенного новшества. Система позволяет просмотреть новость немедленно или по желанию напомнит позже, при следующем обращении к данному модулю.

Открывается журнал регистрации выставленных счетов покупателям.

Первый реквизит для заполнения – это «Контрагент». Система позволяет отфильтровать список контрагентов по его наименованию и выбрать нужного покупателя. Важным преимуществом системы является автоматическое формирование справочника контрагентов при скачивании, например, выписок банка. При этом продукты компании 1С предусматривают автоматическую проверку информации о контрагенте на соответствие сведениям, содержащимся в едином реестре юридических лиц.

Выбрав нужного контрагента, переходим непосредственно к созданию искомого документа. Сделать счет на оплату в 1С возможно как в рамках предоплаты, так и после отгрузки товара. В нашем примере мы рассмотрим оба варианта выставления счета.

Вариант №1: Предоплата

Нажатием на кнопку «Создать» формируется электронный документ «Счета покупателю (создание)».

Выписать счет на оплату можно с ограниченным сроком действия, то есть с оплатой до какого-либо числа. Это предусматривается в случаях, когда предложение действует до определенной даты. Также предусматривается возможность выбора расчетного счета, поскольку у некоторых компаний существует практика разделения поступлений от продаж в зависимости от вида товара или оказания услуги на разные расчетные счета.

Читайте также:  настройка debian ntp server

В нижней части документа имеются кнопки «Добавить/Подбор/Изменить», позволяющие вносить и редактировать наименование товара или услуги в счете. При нажатии кнопки «Добавить» открывается окно номенклатуры товаров, в котором последовательно можно ввести продаваемую компанией продукцию (в нашем случае это горюче-смазочные материалы). Кнопка «Подбор» позволяет увидеть весь перечень товаров, а также количественные остатки на текущий момент по каждому их наименованию на складе. По очереди заполняем поля полного и краткого наименования товара, его номенклатурной группы, единицы измерения. Цена реализации устанавливается по умолчанию на основании типа цен, предусмотренного по договору, а при необходимости может быть отредактирована.

В нашем примере мы продаем бензин двух марок АИ-95 и АИ-92.

Также система 1С позволяет предоставить скидку покупателю как по отдельным позициям счета, так и в целом по счету. В нашем примере предусмотрена скидка в целом по счету в размере 500 рублей.

Вариант №2: Выставление счета после отгрузки товара

Рассмотрим вариант выставления счета на оплату при отгруженной продукции. Для этого перейдем в меню «Продажи/Реализация (акты, накладные».

Открывается журнал регистрации товарных накладных отгруженной продукции. Открыв накладную, подлежащую оплате, нажимаем кнопку «Создать на основании».

Выбираем строку «Счет покупателю»: программа позволит автоматически создать счет на оплату, перенеся все строки реализованного товара из накладной.

Печать счета на оплату

Сформировав счет, его необходимо направить покупателю. 1С Предприятие 8.3 позволяет распечатать созданный счет, нажав кнопку «Печать» или на открытом документе, или в журнале регистрации счетов на оплату.

При желании сформированный документ можно прямо из системы отправить контрагенту посредством электронной почты. Нажав на иконку конверта, можно отправить документ в одном из предоставляемых 1С Предприятие 8.3 форматов файлов.

Также одним из преимуществ продуктов 1С является создание электронных документов с печатью и подписью руководителя. Для этого в реквизитах организации нужно заполнить графы «Логотип» и «Печать».

Данное свойство позволяет исключить распечатывание документа, проставления печати и подписи руководителя, а также последующее сканирование документа для отправки контрагенту.

Выбрав из меню «Счет на оплату с печатью и подписями» мы получаем документ уже с проставленными реквизитами.

Излишне говорить об экономии средств и времени компании в части изготовления документов, особенно при больших объемах продаж.

В заключении хотелось бы обратить внимание на возможность удаления счета из системы в случае, когда он сформирован неправильно, а также нет возможности его редактирования. Для этого в журнале выставленных счетов необходимо пометить нужный документ галочкой на удаление и пройти в меню «Администрирование/Удаление помеченных объектов». Выбор «Автоматического удаления всех отмеченных объектов» позволяет произвести соответствующее действие. Если счет был сформирован на основании накладной, необходимо пометить на удаление также все связанные с ним документы.

Если у вас остались вопросы по работе со счетами, обратитесь к нашим специалистам по сопровождению 1С:Предприятие 8, мы с радостью вам поможем.

источник

Добавить комментарий

Adblock
detector